Лучшие хедж-фонды: ТОП-5 проверенных организаций!

Люди десятилетиями используют крупные хедж-фонды для инвестиций. Если человек не намерен вести профессиональную торговую деятельность на мировом рынке, он может отдать свободные финансы в управление опытным трейдерам. Специалисты фондовой организации будут распределять полученные деньги среди нескольких инвестиционных активов, составляя портфель с указанным уровнем доходности. В таком взаимодействии выигрывают обе стороны: инвестор упрощает свою задачу, экономит время и силы, а управляющие получают крупную прибыль.

Сегодня мы поможем новичку определить суть хедж-фонда простыми словами. Читатель поймет, как выбрать подходящую организацию и по каким параметрам оценивать конкурирующие компании.

Что такое хедж-фонды и как они работают?

В течение последних лет хедж-фонды в России приобретают всё большую популярность. Данный инвестиционный инструмент появился относительно недавно, однако на сегодняшний день он считается одним из самых интенсивно-развивающихся. Финансовый механизм хорошо подходит пассивным инвесторам, которые владеют крупным капиталом. При этом многие частные лица до сих пор не понимают сути таких организаций, а потому обходят их стороной.

Хедж-фонд – это инвестиционная организация, которая предусматривает долевое участие. Она создана для обеспечения максимальной безопасности капиталовложений. Управляющие стремятся приумножить деньги своих вкладчиков, выбирая максимально безопасные и проверенные временем стратегии. Стоит упомянуть, что руководство каждой отдельной организации выбирает свой путь увеличения прибыли. Некоторые из них ориентируются на популярные фондовые индексы, тогда как другие составляют уникальную тактику ведения торгов.

На сегодняшний день большинство развитых стран контролирует деятельность хедж-фондов. Доходность этих организаций может зависеть от местных законов. Как правило, законодательство насчёт инвестиционной деятельности остаётся гибким и обеспечивает максимальную свободу вкладчику. Управляющий получает доступ к широкому выбору инвестиционных активов и вспомогательных инструментов.

Одним из преимуществ фондовых организаций считается возможность заработка на падении курсов. Прогнозируя перемещение котировок, управляющий может достичь хороших результатов как на бычьем, так и на медвежьем рынке. Некоторые хедж-фонды Америки предусматривают жесткие ограничения, которые отталкивают среднестатистического инвестора. На данный момент существует порог входа, который составляет 5 миллионов долларов. Если человек не владеет столь крупной суммой, ему придется искать альтернативный вариант инвестирования.

По каким параметрам стоит выбирать хедж-фонд 2021?

Понимая классификацию фондовых организаций, инвестор сможет определить свой лучший вариант. При выборе хедж-фонда для инвестиций следует обратить внимание на следующие аспекты:

• Метод работы. Компания может работать по стратегии относительной стоимости, осваивать местные или глобальные рынки.
• Инвестиционная стратегия. Среди торговых подходов выделяют: рыночно-нейтральный (организация занимается куплей-продажей активов в одном секторе), повышение-понижение (популярная стратегия, которая предусматривает получение прибыли на росте или падении стоимости), emerging-market (предполагается инвестирование свободных средств в развивающиеся рынки).
• Порог входа и размер комиссионных начислений. Существует несколько вариантов хедж-фондов. Примером могут стать российские и американские организации, которые предусматривают совершенно разный минимальный капитал. Если инвестор не готов к масштабному вложению средств, ему лучше выбрать местный фонд.
• Срок хранения капитала. Существуют краткосрочные варианты инвестирования, которые позволяют забрать прибыль уже через 3 месяца. Среднесрочные фондовые организации заключают договор на срок до 3 лет, а долгосрочные позволяют инвестировать на многие годы.

Грамотный инвестор должен определить собственные цели и лишь после этого принимать решение о вложении собственных средств. Рейтинг хедж-фондов России или другой страны поможет определить лидеров рынка и начать сотрудничество с лучшими представителями отрасли. Кроме того, стоит обратить внимание на комментарии прошлых клиентов, определить размер их прибыли и существующие риски.

Выгодные инвестиции в хедж-фонды: топ-5 лучших организаций!

Если владелец капитала твердо намерен вложить деньги в хедж-фонд, он должен узнать о самых надёжных организациях:

1. Renaissance Technologies – основанный математиком Джимом Саймонсом в 1982 году. Компания базирует свою торговую стратегию на математических и статистических методах. Она выявляет технические индикаторы, которые подбирают оптимальные варианты сделок в автоматическом режиме. Торги происходят с использованием акций, долговых инструментов и форвардов.
2. Man Group – британская фондовая компания, которая имеет 230-летний опыт работы. Она начала свою профессиональную деятельность ещё в 1784 году. Поначалу корпорация занималась крупными поставками рома для Королевской гвардии, после чего подняла капитал на торгах сахаром, какао и кофе.
3. AQR Capital Management – создавался Клиффом Элесс вместе с партнёрами. Компания основана в 1998 году, она имеет относительно небольшой опыт работы, однако руководит состоянием в 185 миллиарда долларов. Для разработки финансовых моделей аналитики используют количественные исследования, ориентируются на импульсное инвестирование.
4. Two Sigma Investments – компания основана в 2002 году, она использует количественный анализ и математические стратегии. Тактика ведения торгов базируется на исторических ценовых графиках.
5. Millennium Management – фондовая организация работает с 1989 года. Основатель Исраэль Инглэндер стартовал с капиталом в 35 миллионов долларов и опытом биржевого брокера. Он являлся специалистом по торгам на Американском фондовом рынке и предоставлял консультационные услуги. Созданная компания обслуживает частные организации и является подходящим хедж-фондом для чайников. Она консультирует новичков, предоставляя им всю необходимую информацию о мировых рынках.

Вышеописанные фондовые организации позволяют заработать крупную сумму, не теряя вложенных средств. Компании, проверенные временем и людьми, могут восприниматься как достойные представители отрасли. Если компания демонстрирует высокий уровень прибыли в течение многих лет, она с большой вероятностью окажется честной.

Планируя вложить деньги в хедж-фонд, необходимо проконсультироваться со специалистами. Инвестор должен подходить к этому вопросу максимально серьёзно, ведь на рынке существует огромное количество мошенников, обещающих простой заработок на разнице цен.